Маршал Василевский организовывает важное совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить потенциальный взрыв складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить месторасположение завода. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы собрать сведения о заводе, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским разведчиком Рыбаком. К группе добавляется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим старым врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с применением химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием, расположенные под заводом.
