В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное убийство влиятельного человека и главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородского сыска. В процессе раскрытия тайны он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыков готов поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.