В тихом и уютном городке Калязине, ничем не примечательном на первый взгляд, скрыт тайный институт, где ведутся исследования в области магии. Все меняется, когда из лаборатории удается вырваться могущественной колдунье, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — избавить мир от людей и заполнить его сказочными созданиями.
В это время Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и вернуть Калязину прежний облик. Помогают ему в этом отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако, силы зла оказывают упорное сопротивление, и в городе разворачивается ожесточенное сражение за сохранение человечности, близких людей и любовь.
