В густых чащах леса прячется старинный город Ллорис, основанный много столетий назад эльфийской расой. Времена изменились, и люди вытеснили эльфов, захватив город. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он без устали увеличивает налоги, ведя горожан к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Любое неповиновение жестоко карается изгнанием и пытками. Волнение среди населения нарастает, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов, которые живут уединённо, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми они не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
