Из столицы России в якутский город прибыл русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. С самого начала он решительно настроен внедрить свои новшества, но вскоре сталкивается с сопротивлением в лице Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перемен и перестройки заставляет жителей саха переосмысливать свою культурную идентичность. Этот конфликт двух миров неожиданно превращается в мистическое единение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит сложный выбор: сохранить связь с таинственным наследием прошлого или отдаться любви, которая открывает путь к светлому будущему.
